Quando a noite cai
Lá no meu sertão
O clarão da lua
Esparrama no chão

Quando a chuva cai
Em garoa fina
Mariposas voam
Isso me fascina

Quando a noite cai
Cheia de segredos
Pirilampos voam
Sobre os arvoredos

Quando a noite cai
Cheia de magia
Lá no meu sertão
Tem estrela-guia

Carro de boi encostado
Enquanto o caboclo adormece
Coração apaixonado pela
Morena que ele nunca esquece

Carro de boi encostado
Enquanto o caboclo suspira
Vai vivendo de esperança
Esse coração caipira

Quando a noite cai
Lá na minha roça
A saudade mora
Dentro da palhoça

Violeiro canta
A viola chora
Falta de alguém
Que já foi embora

Quando a noite cai
Ou é lua cheia
A paixão que vem
E me incendeia

Coração caipira
Ama de verdade
Lá no meu sertão
Choro de saudade