Todos ríen a muy grandes carcajadas al oír del payaso la rutina, todos ríen y él también ríe con ellos, mientras su alma va dejando en la cantina.
En el circo el payaso buen amigo cumple siempre su misión de hacer gozar ocultando tras su mascara grotesca un deseo incontrolable de llorar, hoy mi amigo el payaso está muy triste y se hunde entre copas de licor, busca en vano a la chica del trapecio, que entre saltos le robo su corazón, toma un trago viejo amigo yo te invito, ven conmigo quiero ocultar mi dolor, voy al circo a buscar otro payaso, que se ría y no sufra como yo…
Pobre payaso, ríe por no llorar ocultando tras su mascara grotesca, un deseo incontrolable de llorar. Pobre payaso, ríe por no llorar es la chica del trapecio que ha robado el corazón del payaso Pobre payaso, ríe por no llorar y el cumple su cometido sobre la arena circense Pobre payaso, ríe por no llorar pero al llegar a la cantina a ese payaso se le nubla la mente Pobre payaso, ríe por no llorar pobre payaso se encuentra triste y hoy solo ríe por no llorar ja, ja, ja Pobre payaso, ríe por no llorar
Pobre payaso, ríe por no llorar toma un trago viejo amigo, quiero beber para olvidar Pobre payaso, ríe por no llorar mozo dame un trago mas, Mozo, yo me quiero emborrachar Pobre payaso, ríe por no llorar cara de payaso, boca de payaso, payaso de carnaval Pobre payaso, ríe por no llorar basta payaso te están mirando y esos dos ojos ya están llorando Pobre payaso, ríe por no llorar (jajaja)