Nesta madrugada
Serenou meu bem
Encilhei o meu cavalo
E fui pro sereno também

Nesta madrugada que a passarada cantou
O meu cachorro latiu e o cavalo relinchou
Através do sonho lindo uma mensagem chegou
Na hora que eu sonhava você, meu benzim, chamou

Nesta madrugada
Serenou meu bem
Encilhei o meu cavalo
E fui pro sereno também

Abri a janela e fiquei olhando pro lado
Como no tinha ninguém senti que tinha sonhado
E este sonho, meu bem, me deixou preocupado
Botei o arreio no pingo e fui atender seu chamado

Nesta madrugada
Serenou meu bem
Encilhei o meu cavalo
E fui pro sereno também

Por meia légua escutei o choro dela
Encostada no mourão estava minha donzela
Apeei do meu cavalo e fui abrindo a cancela
Ela caiu nos meus braços, eu caí nos braços dela