(Chris Dreja / Jim McCarty / Jeff Beck / Keith Relf / Paul Samwell-Smith)

Estou procurando por meu bebê,

Bem, eu acho que vou chorar .

Estou procurando por meu bebê,

Eu acho que vou chorar, sim .

Não consigo encontrar essa mulher

Não importa o quanto eu tente .

Bem, eu tenho a mim mesmo um carro

E a coisa é pintado de azul .

Bem, eu tenho a mim mesmo um carro

E que coisa é pintado de azul .

Mas não importa o que está feito para mim, bebê

Eu acho que eu vou ser sempre azul .

Eu tenho cento e cinqüenta coisas,

Agora tudo o que eu tenho que encontrar é você .

Eu tenho cento e cinqüenta coisas,

Agora tudo o que eu tenho que encontrar é você .

E se o Nazz não me ajudar, bebê

É melhor você esquecer de mim também .