Nesta noite quando a lua
Lá na serra despontar
Quando estiver lá no céu
Mil estrelas a brilhar
Abraçado ao violão
Acordado eu estarei

Nesta noite eu vou fazer serenata
Sob a lua cor de prata
Na janela do meu bem
Nesta noite eu vou fazer serenata
Sob a lua cor de prata
Na janela do meu bem

Bem no fim da madrugada
Depois que o galo cantar
Que estiver rompendo a aurora
No meu quarto eu vou chegar
Satisfeito ao conseguir
Esta flor que eu sonhei

Nesta noite eu vou fazer serenata
Sob a lua cor de prata
Na janela do meu bem
Nesta noite eu vou fazer serenata
Sob a lua cor de prata
Na janela do meu bem

Mas porém se não der certo
Meu intento fracassar
Se ela não for à janela
Para ouvir o meu cantar
Voltarei desiludido
Nunca mais eu cantarei

Nunca mais eu vou fazer serenata
Sob a lua cor de prata
Na janela do meu bem
Nunca mais eu vou fazer serenata
Sob a lua cor de prata
Na janela do meu bem