As nuvens vir-a rastejando e você me pegou weepin 'neste momento

Eu não posso acreditar que o seu realmente vai deixar esta cidade

todo mundo sabe, eu não posso fazer um movimento com você

sua virando meu mundo inteiro, de cabeça para baixo

e eu tenho um sentimento que eu já vi o último de vocês, Rio De Blue Janeior

O ar salgado, seu cabelo wind-blown, a reflexão sobre um sonho

pensamentos de você com quem sabe que, fluindo através de mim como um rio

serestas brasileiras, permanecem

me ajudar a perder a minha alma, em sua música

e eu tenho um sentimento, que eu vi que o último de vocês, Rio De Blue Janeiro

Rio De Janeiro Azul

(Insturmental Bridge)

Meses se passam, eu wounder porque, eu sou deixado aqui por minha conta

poderia ser meu destino é viver essa vida sozinho

esses dias escuros e chuvosos tornaram-me frio

longas noites sem dormir e, getting on

e eu tenho um sentimento que eu já vi o último de vocês, Rio De Blue Janeiro

Rio De Janeiro Azul

Rio... Rio, Azul De Janeiro

longas noites sem dormir e, getting on

Rio... Rio