É madrugada estou sozinho na varanda
O vento sopra no oitão do velho rancho
Vem de carancho a lua que vem saindo
E as estrelas tambem brilham iluminando
a escuridão

Já passou horas, passou dias, passou
tempo
Eu não consigo tirar você do
pensamento
Se eu pudesse já teria ido embora
Como não tenho você, tenho que
esperar a hora

Refrão
Nesta canção as rimas do coração
brotam
Quero trazê-la de volta pra acabar com
a ilusão
Somente as rimas fazem calar a
saudade
Pra quem vive na tristeza maltratando o
coração
A canção brota no compasso da
cordeona
Chora essas mágoas de saudades dessa
dona
Só me consola o amigo violão
Nessas madrugadas frias no rancho da solidão

Vem de mansinho se chegando a
estrela Dalva
Pois mais bonita bilhando a escuridão
Parece até que vejo você novamente,
Nas águas claras correntes da minha
imaginação

Refrão