No alto da matina
o José Charles sumiu
mas ele é um guri
muito estranho mesmo
de se ver

Saiu pela janela do seu quarto
e se embrenhou
na mata virgem
onde muita virgem já brincou

A lua estava cheia
e cintilavam
os paramécios lá no rio
onde o Zé Charles caiu

Cheio de lama
e fúria
ele então
se transformou

Ninguém sabe o que aconteceu
mas o Charles nunca mais voltou

Se pretenda ir além
não deu pra ir a pé
se só podia ir a pé
não chegou muito além

Na manhã seguinte
muitos foram procurar
"Mas onde o menino
José Charles foi parar? "

As ruas de cima
baixo e a praça central
e assim toda a cidade
se meteu no matagal

Não entendiam porque o menino
haveria de fugir
sem ter pra onde ir
Talvez muita besteira
os prendam na televisão

E um mistério se instaurou por lá
na cidadezinha de Sapé

E muitos acreditam
que o guri
se transmutou na besta que impede
a cidade de dormir

Ninguém sabe no que transformou
ninguém sai à noite em Sapé
ninguém sai à noite em Sapé