Morena que o amor faz valer, morena
Tem pena do meu coração tem pena

O teu canto é poesia, teu feitiço é amor
Os seus olhos tem um brilho, que excita e dá calor
A força do teu encanto e o teu jeito de bailar
Conquistou meu coração essa mulher me faz sonhar
Ai morena

Ao cantar essa cantiga sinto forte inspiração
Pra falar dessa menina, força do meu coração
Sinto a presença dela, mesmo qundo não está
Minha vida tem sentido quando posso lhe encontrar
Vem morena

Morena que o amor faz valer, morena
Tem pena do meu coração tem pena