(Timão:)

Consigo ver o que está acontecendo

(O que?)

E eles não fazem ideia

(Quem?)

Eles vão se apaixonar e é assim que vai terminar

O nosso trio vai diminuir para dois

(Oh.)

O doce carinho do crepúsculo

Há mágica por toda parte

E com toda essa atmosfera romântica

O desastre está no ar

(Fs:)

Você está sentindo o amor essa noite?

A paz que ela traz

O mundo, pela primeira vez, em harmonia perfeita

Com todas as suas coisas vivas

(Simba:)

Tantas coisas para dize-la

Mas como fazê-la ver

A verdade sobre o meu passado? Impossível!

Ela se afastaria de mim

(Nala:)

Ele está recuando, se escondendo

Mas e daí, eu não posso decidir

Por que ele não pode ser o rei que sei que ele é

O rei que eu vejo por dentro?

(Refrão:)

Você está sentindo o amor essa noite?

A paz que ela traz

O mundo, pela primeira vez, em harmonia perfeita

Com todas as suas coisas vivas

Você está sentindo o amor essa noite?

Não precisa olhar muito longe

Espreitando pelas incertezas da noite

O amor está onde eles estão

(Timão:)

E se ele se apaixonar essa noite

Pode-se dizer

(Pumba:)

Os seus dias de lazer conosco já eram

(Timão e Pumba:)

Resumindo, o nosso colega está condenado