Eu estava dançando com a minha querida

do Tennessee Waltz

Quando um velho amigo aconteceu de eu ver

apresentou-o à minha amada

e enquanto eles estavam dançando

minha amiga roubou meu namorado de mim

Eu me lembro da noite eo Tennessee Waltz

Agora eu sei o quanto eu perdi

Sim, eu perdi a minha pequena querida

A noite eles estavam jogando

A bela Tennessee Waltz

Ela vem dançando em meio à escuridão

Para a valsa Tennessee

E eu sinto que estou caindo aos pedaços

E é mais forte do que bebida

E é mais profunda do que tristeza

Esta escuridão ela deixou no meu coração