A neblina preenche

Quarto silencioso

São Francisco

Que diabos era toda

Aquela conversa

Onde ela está agora, ensolarada Califórnia?

Acordo com você, sinto seu casaco

Durmo tardes inteiras

E peguei carona, mas segui errado

Como você me moveu, com suas canções de pastor

Toda vez que você se abria para cantar

O sol parado, nunca se move, pelo céu

Coisa engraçada, o tempo

Ela fez você ser meu

E ela vai te roubar cegamente

Deite-se na sua nova cidade

Ande pelo chão

Vidro e casas preenchem os campos

Agora a lua vê tudo

Neste sanatório

Posso passar, como a lua passa

Através do mar

Traiçoeiro

E agora você se foi, depois de tudo que conhecemos

E depois de tudo que me disseram

A Califórnia está fria