Kurt

fiquei na cama durante toda a manhã só para passar o tempo

Há algo errado aqui, não se pode negar

Um de nós está mudando

Ou talvez nós simplesmente parou de tentar

Blaine

E é tarde demais, baby, agora é tarde demais

que nós realmente tentar fazê-lo

Blaine e Kurt. Alg

dentro morreu

E eu não posso esconder e só não posso fingir

Blaine

Oh, não, não

Kurt

Não, não

Blaine (com Kurt)

Oh, não, (não, não)

Blaine e Kurt

Não não não não

Blaine

Ela costumava ser tão fácil estar aqui com vocês (Kurt: Aqui com você)

Você era leve e alegre e eu sabia exatamente o que fazer

Kurt

Agora você parece tão infeliz

Blaine

E eu me sinto como um idiota (Kurt: Eu me sinto como um idiota)

Blaine e Kurt

E é tarde demais, baby, agora é tarde demais

que nós realmente tentar fazê-lo. Alg

dentro morreu

E eu não posso esconder e só não posso fingir

Oh, não, não

do, do, do, do, do, do, fazer

Na, na, na, na, na, na

Blaine

Yeah, yeah, yeah

Blaine e Kurt

Oh whoo oh

Kurt

Haverá bons momentos novamente para mim e para você

Blaine

Mas nós não podemos ficar juntos, você não sente isso também

Blaine e Kurt

Ainda me sinto feliz pelo que tivemos e como uma vez eu te amei

Uma vez amei

Mas é tarde demais, baby, agora é tarde demais

que nós realmente tentar fazê-lo. Alg

em nós morreu e eu não posso esconder

E eu simplesmente não posso fingir

Oh, não, não, não, não, não

Na, na, na, na, na, na, na, na, na

Oh, é muito tarde, baby

É tarde demais, agora querido

É tarde demais