Frank Zappa (guitarra, vocais)

George Duke (teclados, sintetizadores, vocais)

Tom Fowler (baixo)

Ruth Underwood (percussão)

Jeff Simmons (guitarra e vocal)

Don Preston (sintetizador)

Bruce Fowler (trombone)

Walt Fowler (trompete)

Napoleon Murphy Brock (saxofone tenor, flauta, vocais)

Ralph Humphrey (bateria)

Chester Thompson (bateria)

Debbie (vocais de fundo)

Lynn (vocais de fundo)

Robert Camarena (vocais de fundo)

E em seus sonhos

Você pode ver a si mesmo

Como um profeta

Salvar o mundo

As palavras de seus lábios

(eu não sou um trapaceiro)

Eu simplesmente não posso acreditar que você é tal

Um tolo

Eu simplesmente não posso acreditar

Você é um idiota

Eu simplesmente não posso acreditar

Você é um idiota

Eu simplesmente não posso acreditar

Você é um idiota

Eu simplesmente não posso acreditar

Você é um idiota