Frank Zappa (guitarra e vocal)

Ike Willis (guitarra rítmica e vocal)

Ray White (guitarra rítmica e vocal)

Bob Harris (menino soprano, trompete)

Steve Vai (guitarra)

Tommy Mars (teclados)

Arthur Barrow (baixo)

Ed Mann (percussão)

David Ocker (clarinete, clarinete baixo)

Motorhead Sherwood (tenor saxofone e vocais)

Denny Walley (slide guitar, vocal)

David Logeman (bateria)

Craig Steward (gaita)

Jimmy Carl Black (vocal)

Ahmet Zappa (vocal)

Lua Zappa (vocal)

Devemos dizer adeus

Não há nenhuma necessidade para você chorar

É melhor que eu te digo esta noite

Nosso caso foi bastante aquecido

Você pensou que eu era o que você precisava

Mas chegou a hora, minha querida

Para definir as coisas direito ", porque

Eu vou ser mais difícil do que yer marido

Para se conviver

Mais difícil do que yer marido todas as noites

Mais difícil do que yer marido

Mais difícil do que yer marido

E eu não quero que o nosso amor

Para acabar com uma briga

Você foi como um anjinho

Como você me amava

Eu aprecio o calor do seu abraço

Bem, o mundo não precisa saber

Como eu adorava você

Mas há algo que eu preciso te dizer, querida

cara a cara

Eu vou ser mais difícil do que yer marido

Para se conviver

Mais difícil do que yer marido todas as noites

Mais difícil do que yer marido

Mais difícil do que yer marido

E eu não quero que o nosso amor

Para acabar com uma briga

Então é adeus, adios, meu querido

(adios minha pequena querida...)

Tenho que ir agora

Manter esse lenço que eu dei para você

quando você chora

Há coisas que me incomodam

E eu tenho certeza que você deve ver

Isso parte meu coração o mesmo que o seu

Quando dizemos adeus

Mais difícil do que yer marido

Mais difícil do que antes... muito, muito, muito

Mais difícil do que yer marido

Mais difícil do que antes... muito, muito, muito

Mais difícil do que yer marido

Mais difícil do que antes... muito, muito, muito

Mais difícil do que yer marido

Mais difícil do que antes