Frank Zappa (guitarra e vocal)

Steve Vai (guitarra)

Ray White (guitarra rítmica e vocal)

Tommy Mars (teclados)

Bobby Martin (teclados, saxofone, vocais)

Ed Mann (percussão)

Chad Wackerman (bateria)

Roy Estrada (vocal)

Ike Willis (vocal)

Bob Harris (vocais)

Scott Thunes (baixo)

Há um navio chegando tarde demais

Para salvar uma bruxa afogamento

Ela estava nadando junto

Tentando manter a data

Com a Marinha Mercante

Quem lhe disse que ele era muito rico

Mas isso não importa mais

Ela está no fundo do oceano

'N a água é tudo verde lá embaixo

'N não é muito limpa lá em baixo

'N cobras d'água

'N destroços enferrujados

É tudo o que ela pode ver

medida que a luz vai escurecer

E ela está tentando nadar

ela vai fazer isso?

(Boy, temos certeza espero que sim...)

Nem mesmo uma bruxa devia ser pego

Na parte inferior vomitar infestado da América

Waterways, hey, hey

Ela poderia começar a radiação sobre ela

Ela poderia se transformar insana

Ela poderia se transformar insanamente... (Isso mesmo)

Você sabe que ela poderia ir na estrada e crescer

a ser de 15 metros de altura e assustador-olhando

E então

Cars podia falhar em todo o lugar

Como resultado de pessoas com camisas havaianas em

Lookin 'para cima para ver seu rosto

Sardinhas em suas sobrancelhas

lagostas até 'n para baixo sua testa

Todos eles HORRIVELMANTE GRANDE DE RADIAÇÃO

e com cheiro muito ruim

E PERIGOSO!

Talvez um submarino poderia salvá-la

e trazê-la para casa para a Marinha

Por algum tipo de sacrifício ritual