Todas as barganhas da madrugada foram feitas

Entre os galãs do sul e suas mulheres lindas

E os caminhões de lixo pré-históricos

Tem a cidade só para eles

Ecos e rugidos de dinossauros

Todos eles estão fazendo a mistura dos monstros

E a maioria dos táxis, a maioria das prostitutas

Só estão aceitando chamadas em dinheiro

Eu não sei como aconteceu

Tudo foi tão rápido

Tudo que eu posso fazer é entregar isso a você

E seu último truque

Minha porta estava aberta

A segurança foi relaxada

Mas foi só o meu coração que partiu

Você deve ter feito uma chave de cera para entrar

Você brincava de roubar com insolência

Eu tocava um Blues em doze compassos

Lá na Alameda dos Amantes

E você nunca teve a inteligência para usar

As doze chaves penduradas no meu chaveiro

Eu não sei como aconteceu

Tudo foi tão rápido

Tudo que eu posso fazer é entregar isso a você

E seu último truque

Agora já passou a última chamada para beber álcool

O último bebedor esteve aqui e se foi

O proprietário finalmente nos pagou

Sete notas de US$ 10 nos fizeram dispensar os trompetes

E nós estamos do lado de fora deste paraíso

Parecendo tão desolados e infelizes

Como um mendigo do Bowery quando ele finalmente entende

Que a garrafa está vazia e não sobrou nada

Eu não sei como aconteceu

Foi mais rápido que um piscar de olhos

E tudo o que posso fazer é entregar isso a você

E a seu último truque