Meia-noite e uma guitarra, meia vida por viver
E a saudade que se agarra ao cantar de uma mulher
Meia-noite e uma guitarra, meia vida por viver

Pelas ruas mais sombrias passa o tempo que passou
Serenatas de outros dias que a voz do tempo cantou
Pelas ruas mais sombrias passa o tempo que passou

É loucura sem sentido caminhar por onde vou
Viver e estar-se perdido, morrer e estar onde estou
É loucura sem sentido caminhar por onde vou

Meia-noite a meio da vida, meia vida por viver
Guitarra triste esquecida que ninguém sabe entender
Meia-noite a meio da vida, sem ninguém p'ra me entender!