Nasceu num galpão distante
do movimento povoeiro
Sua mãe foi um diamante
de um negro velho tropeiro

Cresceu com sua mãe-sinhá
cantarolando faceira
como sabiá-laranjeira
que canta antes de acordar

Tropeiro da Meia-noite
cantando tropas,
tropeando versos.

Saltou guri pra cidade.
Inocente, foi de a pé.
E viveu nos arrabaldes
cantando nos cabarés.

Era o xo dó das gurias,
vaqueano do coração,
tropeava sesmarias
no braço do violão

Tropeiro da Meia-noite
cantando tropas,
tropeando versos.
Na perdição da cidade
respira o rincão...

cantando tropas,
tropeando versos

Na luz vermelha da sala
um cantar de galpão...

cantando tropas,
tropeando versos

Verseja o mundo ao avesso
poema sem fim..

cantando tropas,
tropeando versos..