Gosto quando você fala informalmente comigo

Gosto da sua maneira quieta de falar

Não é tão péssimo

Garoto, você sabe

(Gosto do jeito) você quietamente pegou minha mão

(Gosto do jeito) por mais que estivesse surpresa

Eu não odiei

Você sabe, garoto

O céu tão azul como tinta

Já se tornou escuro

Nossos sentimentos aprofundaram, sim

Eu tenho de dizer isso

Esse sentimento estranho entre nós

Eu realmente gosto disso, mas é muito tarde

Que pena, já é meia-noite

O que fazer? Já é meia-noite

Eu sei que não quer me deixar

Eu sei, o jeito como sente

Quero sussurar docilmente para ti com a música

Honestamente, sentimos a mesma coisa mas

Tenho que ir, tenho que ir, meia-noite

Honestamente, pensamos a mesma coisa mas

Não consigo ser mais honesta do que isso

Tenho que ir, tenho que ir, meia-noite

Nós temos muito em comum

Nossos gostos, hobbies, até quando comemos

Você está lendo meu coração

Se eu tivesse te conhecido mais cedo

O que teria acontecido?

As estrelas brilham fortemente

O tempo continua passando

Emoções ficam fortes, sim

Eu tenho de dizer isso

Sinto um comforto que só vem de você

Eu realmente gosto disso, mas é muito tarde

Que pena, já é meia-noite

O que fazer? Já é meia-noite

Eu sei que não quer me deixar

Eu sei, o jeito como sente

Quero sussurar docilmente para ti com a música

Honestamente, sentimos a mesma coisa mas

Tenho que ir, tenho que ir, meia-noite

Honestamente, pensamos a mesma coisa mas

Não consigo ser mais honesta do que isso

Tenho que ir, tenho que ir, meia-noite

No canto do meu coração

Eu estou enrolada em uma corda

Querido, não quero ficar sozinha

Se ficar muito tarde

Então talvez terei de largar tudo

Realmente estou tentando fazer você perceber

Que pena, já é meia-noite

O que fazer? Já é meia-noite

Eu sei que não quer me deixar

Eu sei, o jeito como sente

Tenho que ir, tenho que ir, meia-noite