Chora morena, chora morena Linda pequena do meu sertão Se está chorando fica mais bela Aumenta mais a minha paixão Seus olhos pretos têm a beleza de uma noite de São João Queria ser o seu namorado Viver juntinho sempre abraçado Senti a batida do seu coração
Chora morena, chora morena Linda pequena do meu sertão Olhar sereno é o veneno, que fere a gente igual ferrão Sua beleza é da natureza É a flor mais bela do meu sertão Que não tem nada, não tem riqueza Mas vale mais a sua beleza Que o mundo inteiro e muitos milhão
Chora morena, chora morena Linda pequena do meu sertão Nas noites lindas, enluarada Canto pra ela, minha canção Eu vou cantando em serenata A voz se perde na imensidão Vejo na estrela o seu cabelo Na lua cheia o seu corpo inteiro Que me ilumina com seu clarão
Chora morena, chora morena Linda pequena do meu sertão Queria ser o seu travesseiro Pra estar pertinho do seu coração Quando sonhava, eu escutava E não contava pra não ouvir não Minha saudade vai aumentando Minha esperança vai se acabando O meu destino é a desilusão